México emitirá este martes deuda soberana en dos tramos por 1,900 millones de euros (2,066 millones de dólares), dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
El soberano fijó un margen de 125 puntos para el papel de 1,200 millones de euros a ocho años, menos que la guía de 135 puntos base y la referencia inicial entre 140 y 145 puntos base.
Además, estableció un rendimiento final de 2.20% para la reapertura por 700 millones de euros de su papel al 2031 con cupón del 3.375%. La oferta está en la parte baja de la guía de entre 2.20 y 2.25% y es menor a la referencia inicial de 2.45%.
Las calificaciones esperadas para la emisión son A3/BBB+/BBB+ y los fondos que se recauden se destinarán a la redención de sus notas globales 2017, ya sea en su totalidad o parcialmente.
Los encargados de los libros son BNP Paribas, Citigroup y Santander.
